Morningstar for Advisors 8.3.1

Morningstar for Advisors 8.3.1

Morningstar, Inc. – Freeware – iOS
z 11 głosów
Najnowsza wersja
8.3.1
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

Refocus advisors on client connection in this modern digital world with Morningstar for Advisors, the smartphone companion to Morningstar Advisor Workstation. Digitize portfolio information almost instantly with its intelligent digital assistant's simple capture, crop, and create workflow.

  • Capture and Crop With Ease: You can either capture images of client portfolios with a single page statement, or multiple pages of a statement at once. You can then crop the image to highlight the holdings.
  • Create Portfolio Scenarios and Illustrate Decision Trade-Offs: Once you've captured the portfolio, you can designate the portfolio information to existing clients and households, or to a new prospect.
  • Access Client Accounts on the Go: View your personalized dashboard to view clients and households (including cumulative market value, top holdings, and top clients), so you can position new, relevant business to your clients quickly from your pocket.
  • Increase advisor efficiency with relevant market insights: Access the latest research, news, and videos from Morningstar's extensive content library, all from your smartphone. Search securities or clients for a fast, up-to-date picture of the market while out and about, so you can provide more value to your clients.

Download now to start optimizing your time and streamlining your business. Feedback welcome! Please contact AdvisorSupport@morningstar.com to get in touch.

Przegląd

Morningstar for Advisors jest programem Freeware w kategorii (2), opracowany przez Morningstar, Inc..

Najnowsza wersja Morningstar for Advisors jest 8.3.1, wydany na 31.05.2024. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 31.05.2024.

Morningstar for Advisors jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: iOS.

Użytkownicy Morningstar for Advisors dał pewien oszacowanie od 4 z 5 gwiazdek.

Zrzuty ekranu (kliknij aby obejrzeć powiększenie)

Darmowe bezpieczne pobieranie plików sprawdzonych przez UpdateStar

Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.

Najnowsze recenzje

Microsoft SQL Server Compact x64 ENU Microsoft SQL Server Compact x64 ENU
Wydajny SQL Server Compact dla systemów x64
App Explorer App Explorer
Eksploruj świat aplikacji dzięki Eksploratorowi aplikacji firmy SweetLabs.
HP System Event Utility HP System Event Utility
HP System Event Utility: Usprawnij zarządzanie zdarzeniami systemowymi
utools utools
Zwiększ swoją produktywność dzięki uTools!
Canon G2000 series MP Drivers Canon G2000 series MP Drivers
Wydajne sterowniki drukarki dla serii Canon G2000
Autodesk Featured Apps Autodesk Featured Apps
Zwiększ swoją kreatywność dzięki polecanym aplikacjom Autodesk!
Aktualny biuletyn